Решения

 
ПРОЕКТЫ

Создавайте и управляйте проектами. Назначьте ответственных исполнителей для проекта. Настройте табель и таймер выполнения задач. Отслеживайте выполнение задач. Выставьте счет клиенту.

 
СЧЕТА

Создавайте профессиональные и красивые счета-фактуры. Присоединяйте файлы и отправляйте их непосредственно своим клиентам. Укажите налог.
Создавайте повторяющиеся счета-фактуры, которые будут автоматически создаваться (каждые X месяцев). Вы можете настроить периодичность с 1 до 12 месяцев.

 
СМЕТЫ

Создайте смету и отправьте ее клиенту для утверждения. После принятия смета автоматически конвертируется в счет-фактуру.

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создавайте профессиональные предложения клиентам, чтобы их заинтересовать. Включите в свои предложения изображения, таблицы, видео и др. Обсуждайте предложения с клиентом.

 
Управление лидами

С помощью простого КанБан вы можете отслеживать потенциальных клиентов и легко следить за их прогрессом. Прикреплять файлы, конвертировать лиды в клиента, автоматическое импорт лидов из электронной почты, создавать предложения, оставлять заметки.

 
РАСХОДЫ

Фиксируйте свои расходы. Настройте повторяющиеся расходы и они автоматически будут созданы после указанного периода. Временной период может быть указан в днях, неделях, месяцах и годах. Есть возможность указывать расходы для клиентов или проектов.

 
ПЛАТЕЖИ

Получайте оплату в разных валютах. По умолчанию в скрипте подключены платежи через Paypal и Stripe. После каждого платежа генерируется документ PDF.

 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ

Отличная система тикетов с автоответчиком. Назначения тикетов, вложения, готовые ответы на тикеты, вставка ссылок на Базу знаний, приоритеты тикетов и статусы тикетов.

 
ДОГОВОРЫ

Заключайте договоры. Отправляйте договоры клиентам в виде документа PDF. Настройте напоминания клиентам о сроках действия договоров.

 
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

В календаре будут размещены все события вашей компании, истечение сроков действия договоров, истечение сроков действия счетов, завершение задач и т.д.

Другие возможности Planet-IT CRM

  • Задачи - создавайте задачи, назначайте ответственных сотрудников, следите за выполнением, обсуждайте шаги выполнения, обменивайтесь файлами, прикрепляйте документы и изображения
  • База знаний - создайте статьи и категории
  • Опросы - создавайте и отправляйте опросы лидам, клиентам и сотрудникам. Повысьте качество вашей работы.
  • Новости компании - делитесь событиями и новостями компании.
  • Отслеживайте цели - настройте цели и отслеживайте достижения. Уведомляйте своих сотрудников о неудачах или достижениях.
  • Произвольные поля - создавайте свои произвольные поля
  • Список личных заданий (TODO)
  • Мои табели
  • Отчеты
  • Настройка внешнего вида админки
  • Резервное копирование Базы данных
  • Настройка шаблонов писем
  • И многое другое...